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Alex Kimani
Alex Kimani est un écrivain financier chevronné, un investisseur, un ingénieur et un chercheur pour Safehaven.com.
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ParAlex Kimani- 25 janvier 2021, 16 h 59 HNC
L'investisseur américain moyen a accordé une large place au secteur de l'énergie au cours des cinq dernières années en raison d'une sous-performance persistante. En effet, le secteur de l'énergie a été un désastre pour les investisseurs à long terme, émergeant comme le moins performant parmi les 11 secteurs du marché au cours de la dernière décennie.
Pourtant, cette condamnation générale ignore le fait que plusieurs coins du marché de l'énergie, y compris les services publics d'énergie et les énergies renouvelables, ont été des valeurs aberrantes dans cet océan de médiocrité.
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Les actions de services publics peuvent aider à stabiliser un portefeuille en réduisant la volatilité et le risque grâce au fait que le secteur est fortement réglementé. Les services publics ont tendance à être plus résistants aux cycles économiques que la plupart des autres secteurs de l'économie parce que la demande de services publics ne varie pas beaucoup. La plupart des services publics ont des flux de trésorerie prévisibles, ce qui permet à beaucoup de verser des dividendes décents avecdes rendements plus élevésque les autres placements à revenu fixe.
Les entreprises de services publics ont tendance à croître lentement, mais à rendement élevé et peu coûteuses par rapport aux bénéfices. Ils sont généralement considérés comme de bons acteurs défensifs en raison de leurs flux de trésorerie relativement stables et sûrs, tant dans les bons que dans les mauvais cycles économiques. Les services publics sont plus résistants à la récession que la plupart des secteurs, comme en témoignent leurs rendements positifs au cours de la dernière récession lorsque le reste du marché s'est effondré.
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De même, les services publics peuvent être un frein à votre portefeuille pendant les périodes fastes. LeIndice S&P 500 des services publicsa gagné 25,8 % au cours des trois dernières années, contre un rendement de 39,3 %S&P 500sur la durée. Pour la perspective, mettre 20 000 $ dans leUtilitaires SPDR ETF(XLU)au cours des trois dernières années aurait entraîné une baisse de 2 700 $ du bénéfice avant frais par rapport au même montant investi dans leFiducie FNB S&P 500(ESPIONNER). En relation: Les majors pétrolières sont prêtes à faire les plus gros investissements géothermiques en 30 ans
Pourtant, les services publics d'énergie sont d'excellents jeux défensifs que vous devriez inclure dans votre portefeuille.
Voici les meilleures actions du secteur.
#1. Brookfield Renewable Partners LP
A l'heure où les MLP énergétiques (Master Limited Partnerships)sont surtout en difficulté, c'est comme une bouffée d'air frais d'en trouver qui volent haut.
Brookfield Renewable Partners LP(NYSE : BEP) est une MLP qui possède un portefeuille de propriétés éoliennes, solaires, hydroélectriques et autres propriétés d'énergie verte.
Récemment,Prise d'alimentation(NASDAQ:PLUG) a annoncé un accord pour s'approvisionner en énergie 100 % renouvelable auprès de Brookfield Renewable Partners afin de dynamiser pleinement son projetusine de production d'hydrogène vert, l'une des premières installations à l'échelle industrielle en Amérique du Nord. La filière hydrogène estl'un des plus chaudscoins du secteur des énergies renouvelables à l'heure actuelle, le marché de l'hydrogène devant atteindre 11 000 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies.
Cela fait de Brookfield Renewable Partners LP, une filiale d'énergie renouvelable détenue à 60 % parGestion d'actifs Brookfield– l'une des meilleures actions à posséder sous la présidence de Joe Biden.
#2. NextEra Energy Inc.
NextEra Energy Inc.(NYSE:NEE) est une société d'énergie propre basée en Floride et la plus grande société holding de services publics d'électricité des États-Unis en termes de capitalisation boursière. NEE est le plus grand producteur mondial d'énergie éolienne et solaire, avec 45 900 mégawatts de capacité de production. La société possède huit filiales, dont la plus grande,Services énergétiques NextEra, alimentant en électricité 5 millions de foyers en Floride.
Il convient de noter que l'année dernière, NextEra a brièvement dépasséEDExxonMobil(NYSE:XOM) pour devenir la plus grande entreprise énergétique américaine, un avertissement inquiétant que les énergies renouvelables sont prêtes à prendre le relais de leurs frères des combustibles fossiles.
L'année dernière, la direction de NextEra a réitéré son objectif 30x30 d'installer plus de 30 millions de panneaux solaires, soit environ 10 000 mégawatts de capacité solaire supplémentaire, en Floride d'ici 2030 via l'une de ses filiales, Florida Power & Light (FPL).
NextEra est résolument favorable aux énergies renouvelables : la directrice financière de l'entreprise, Rebecca Kujawa, a même déclaré que l'entreprise était « ... particulièrement enthousiasmée par le potentiel à long terme de l'hydrogène » et a discuté des plans pour lancer un projet pilote d'hydrogène dans l'une de ses centrales àCentre d'énergie propre d'Okeechobeedétenue par sa filiale Florida Power & Light (FPL).
L'habituel de NextEramode de fonctionnementimplique de mener de petites expériences avec de nouvelles technologies pour établir leur rentabilité avant d'aller plus loin si les essais sont couronnés de succès.
Le directeur financier Kujawa a déclaré aux analystes :
"Sur la base de notre analyse continue du potentiel à long terme des énergies renouvelables à faible coût, nous restons convaincus que jamais que le stockage éolien, solaire et par batterie perturbera énormément le parc de production existant du pays, tout en réduisant les coûts pour les clients et en aidant à réaliser de futures réductions d'émissions de CO2. Cependant, pour parvenir à un avenir sans émissions, nous pensons que d'autres technologies seront nécessaires, et nous sommes particulièrement enthousiasmés par le potentiel à long terme de l'hydrogène.
NextEra prévoit de tester le modèle électricité-hydrogène-électricité dans son Okeechobee Clean Energy Center alimenté au gaz naturel qui a été mis en ligne en 2019. Okeechobee est déjà considérée comme l'une des installations d'énergie thermique les plus propres au monde. Cependant, remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène à zéro émission serait une étape majeure pour aider l'entreprise à atteindre son objectif de devenir 100 % sans émissions d'ici 2050. En relation: Pourquoi Gazprom a coupé l'approvisionnement en gaz vers l'Europe face à la hausse des prix
Une autre filiale de NEE,Partenaires énergétiques NextEraLP (NYSE : NEP), est cotée en bourse et vole également. NEP acquiert, gère et possède des projets d'énergie propre sous contrat avec une préférence pour les entreprises ayant des flux de trésorerie stables à long terme. NextEra Energy Partners détient des participations dans des dizaines de projets éoliens et solaires aux États-Unis, ainsi que des actifs d'infrastructure de gaz naturel au Texas. Ces projets sous contrat utilisent une technologie de pointe pour générer de l'énergie à partir du vent et du soleil. La direction de la société vise une croissance des dividendes de 12 à 15 % jusqu'en 2024, ce qui en fait une action idéale pour les investisseurs à revenu.
#3. Travaux hydrauliques américains
American Water Works Inc.(NYSE : AWK) est une société de services publics basée dans le New Jersey qui fournitboire de l'eauet des services d'assainissement à 15 millions de personnes dans tous les États américains sauf quatre. AWK est le plus grand service public d'eau et d'eaux usées coté en bourse aux États-Unis, ce qui aide l'entreprise à bénéficier de flux de revenus stables et d'une faible élasticité de la demande, permettant ainsi à l'entreprise de verser des dividendes plus élevés et plus réguliers.
En effet, alors que les services publics d'eau peuvent sembler ennuyeux, AWK a nettement surperformé le S&P 500 au cours des 5 dernières années après avoir gagné 158 % contre 105 %.
Cette surperformance pourrait se poursuivre dans les années à venir.
La direction d'AWK a guidé une croissance du BPA et des dividendes de 7 à 10 % jusqu'en 2024, la piste de croissance étant probablement beaucoup plus longue. De plus, le modèle commercial éprouvé d'AWK et la montée en puissance de l'investissement ESG la placent en bonne position pour continuer à offrir aux investisseurs à long terme.
#4. Edison International
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Producteur d'électricité basé en CalifornieEdison International(NYSE : EIX) est un service public géant qui produit de l'électricité à partir de sources de gaz naturel, hydroélectrique, diesel, nucléaire et photovoltaïque. Edison combinevaleur profondeainsi que l'exposition à la tendance à la décarbonation/électrification. En décembre dernier, EIX a augmenté le dividende pour une 17e augmentation et affiche désormais un rendement de 4,5 %.
Californie du Sud Edison, l'une des filiales d'Edison International, est l'un des plus grands services publics appartenant à des investisseurs du pays, desservant 15 millions de personnes dans le centre, la côte et le sud de la Californie. Basée à Rosemead, en Californie, SCE n'est pas seulement la principale société d'approvisionnement en électricité du sud de la Californie, mais elle s'est également régulièrement classée parmi les 10 premiers services publics du pays fournissant de l'énergie solaire à ses clients depuis 2007.
En moyenne, l'entreprise a connecté en moyenne 3 600 clients solaires à son réseau chaque mois, ce qui équivaut à un client se connectant toutes les 12 minutes. En 2018, SCE a ajouté 547 mégawatts d'énergie solaire au réseau, ce qui équivaut à retirer 231 839 voitures de la route pendant un an.
SCE propose un « tarif vert » qui permet à ses clients de s'approvisionner entièrement à partir de sources renouvelables. En 2017, la société a mis en service deux nouvelles centrales de pointe hybrides électrique-gaz pour répondre à la demande de pointe et exploite également un service public de gaz et d'eau réglementé.
#5. AES Corp
La société AES(NYSE : AES) est une société d'électricité mondiale Fortune 500 basée en Virginie qui fournit de l'énergie durable, y compris thermique et renouvelable, à 14 pays. La société possède et gère 34 milliards de dollars d'actifs totaux et a généré 10 milliards de dollars de revenus en 2019. Pour 2020, la société a prévu qu'elle tirerait 36% de sa PTC (contribution avant impôts) des États-Unis; 31 % d'Amérique du Sud, 22 % du Mexique et d'Amérique centrale et les 11 % restants d'Asie et d'Europe.
AES a fait de grands progrès dans sa transition vers les énergies renouvelables et a réussi à retirer 1,2 GW de charbon aux États-Unis et au Chili au dernier trimestre, ramenant ainsi sa production de charbon à29%de la production totale et d'atteindre son objectif de réduire la production de charbon à moins de 30 % de sa production totale d'énergie d'ici la fin de l'année. AES voit le charbon contribuermoins de 10%de sa production énergétique totale d'ici 2030.
AES a une solide histoire deaugmenter ses dividendesau fil des ans, qui se situe maintenant à 2,2 %
Par Alex Kimani pour Oilprice.com
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FAQs
What is Executive Order 14028 May 12 2021? ›
Executive Order (EO) 14028 - "Improving the Nation's Cybersecurity" (issued May 12, 2021) requires agencies to enhance cybersecurity and software supply chain integrity.
What is Executive Order 14028? ›Executive Order (EO) 14028, "Improving the Nation's Cybersecurity" pushes agencies to adopt zero trust cybersecurity principles and adjust their network architectures accordingly.
What is the meaning of executive order? ›Executive Orders state mandatory requirements for the Executive Branch, and have the effect of law. They are issued in relation to a law passed by Congress or based on powers granted to the President in the Constitution and must be consistent with those authorities.
What is Executive Order 14036 promoting competition in the American economy July 9 2021? ›Signed on July 9, 2021, the order serves to establish a "whole-of-government effort to promote competition in the American economy" by encouraging stronger enforcement of antitrust law. Authorizes an all-of-government approach to promoting competition and creates a White House Competition Council.
What is Executive Order 13977 of January 18 2021? ›(a) It shall be the policy of the United States to remove any undue obstacle preventing current or retired Federal law enforcement officers from carrying a concealed firearm as allowed under the Law Enforcement Officers Safety Act of 2004, as amended (18 U.S.C. 926B, 926C) (LEOSA).
What are the 5 tenets of DOD zero trust? ›Zero Trust principles are now integrated into each of the five cybersecurity functions that represent key elements of a successful and holistic cybersecurity program – Identify, Protect, Detect, Respond, and Recover.
What is Executive Order 12360? ›(a) There is established the President's Task Force on Victims of Crime. The Task Force shall be composed of members from public and private life who shall be appointed by the President. (b) The President shall designate a Chairman from among the members of the Task Force.
What is Executive Order 11114? ›Executive Order 11114—Extending the Authority of the President's Committee on Equal Employment Opportunity.
What is Executive Order 11935? ›Under Executive Order 11935, only United States citizens and nationals may be appointed to competitive service Federal jobs. In rare cases, agencies may hire certain non-citizens when there are no qualified U.S. citizens available, unless the appointment is prohibited by statute.
What is an executive order for dummies? ›An executive order is defined as a declaration by the president or a governor which has the force of law, usually based on existing statutory powers. Executive orders do not require any action by the Congress or state legislature to take effect, and the legislature cannot overturn it.
Who can overturn an executive order? ›
Q: How do you end or overturn an Executive Order? A: The President who issued an Executive Order can revoke it. Likewise, an incumbent President has the power to revoke an Executive Order issued by a predecessor. Congress also has the power to overturn an Executive Order by passing legislation that invalidates it.
What is executive order No 9066? ›Issued by President Franklin Roosevelt on February 19, 1942, this order authorized the forced removal of all persons deemed a threat to national security from the West Coast to "relocation centers" further inland – resulting in the incarceration of Japanese Americans.
What is 2021 executive order 14008? ›E.O. 14008: Climate Crisis: Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad: The US and the world face a profound climate crisis. We have a narrow moment to pursue action at home and abroad in order to avoid the most catastrophic impacts of that crisis and to seize the opportunity that tackling climate change presents.
What is the executive order 13725? ›3 CFR 13725 - Executive Order 13725 of April 15, 2016. Steps to Increase Competition and Better Inform Consumers and Workers to Support Continued Growth of the American Economy. This is the most recent version available on this website. Learn more about the CFR.
How many executive orders have been signed in 2021? ›Executive Orders view all Presidential Documents. In 2021, Joseph R. Biden Jr. published 77 executive orders (from EO 13985 through EO 14061).
What is the Executive Order 13990 of January 20 2021? ›Rejoining the Paris Agreement on climate change. Directing federal agencies to review and, if necessary, revise or suspend regulations and policies that may hinder environmental protection or public health. Establishing a review process to identify actions that may disproportionately affect disadvantaged communities.
What is Executive Order 13991 of January 20 2021? ›The Safer Federal Workforce Task Force (Task Force) was established by Section 4 of Executive Order 13991 on Protecting the Federal Workforce and Requiring Mask-Wearing, of January 20, 2021.
What is Federal Executive Order 14042? ›On September 9, 2021, President Biden issued Executive Order (EO) 14042, which required parties contracting with the federal government to comply with certain COVID-19 safeguards as prescribed by the Safer Federal Workforce Task Force.
What are the 7 pillars of DoD zero trust? ›- Identity.
- Device.
- Network.
- Workload.
- Data.
- Visibility and analytics.
- Automation and orchestration.
DoD Zero Trust Pillars
The seven pillars of Zero Trust are depicted below and include Users, Devices, Applications & Workloads, Data, Network & Environment, Automation & Orchestration, Visibility & Analytics.
Which three 3 of practices are core principles of zero trust? ›
Zero Trust seeks to address the following key principles based on the NIST guidelines: Continuous verification. Always verify access, all the time, for all resources. Limit the “blast radius.” Minimize impact if an external or insider breach does occur.
What does EO 12333 mean and why is it important? ›Executive Order (EO) 12333 is the foundational authority by which NSA collects, retains, analyzes, and disseminates foreign signals intelligence information. The principal application of this authority is the collection of communications by foreign persons that occur wholly outside the United States.
What is Executive Order 10577? ›Executive Order 10577--Amending the Civil Service Rules and authorizing a new appointment system for the competitive service.
What is Executive Order 13779? ›On February 27, 2017, President Donald Trump signed Executive Order 13779. This executive order reestablished the White House Initiative on Historically Black Colleges and Universities and be housed in the Executive Office of the President and led by an Executive Director designated by the President.
What is Executive Order 13061? ›(1) The President will designate certain rivers as American Heritage Rivers. Based on the receipt of a sufficient number of qualified nominations, ten rivers will be designated in the first phase of the initiative.
What is Executive Order 13217? ›Executive Order 13217: “Community-Based Alternatives for Individuals with Disabilities.” On June 18, 2001, President Bush signed Executive Order 13217 promoting community-based alternatives, rather than institutional settings, for individuals with disabilities.
What is Executive Order 13548? ›On July 26, 2010, President Barack Obama signed Executive Order 13548,which committed the Federal Government to become a model employer of people with disabilities and directed Executive departments to develop plans to improve their processes for recruiting and hiring qualified individuals with disabilities.
What is Executive Order 10129? ›Executive Order 10129—Establishing the President's Commission on Migratory Labor | The American Presidency Project.
What is Executive Order 11958? ›Executive Order 11958—Administration of Arms Export Controls. By virtue of the authority vested in me by the Constitution and statutes of the United States of America, including the Arms Export Control Act, as amended (22 U.S.C.
What is Executive Order 12873? ›Executive Order 12873 Federal Acquisition, Recycling and Waste Prevention addresses the government's purchasing power, incorporates environmental considerations into decision making, and encourages waste prevention and recycling in daily operations.
Who is the only President to never issue an executive order? ›
History and use. With the exception of William Henry Harrison, all presidents since George Washington in 1789 have issued orders that in general terms can be described as executive orders. Initially, they took no set form and so they varied as to form and substance.
Do citizens have to obey executive orders? ›A month later, Congress passed Public Law 503, making it a federal offense to disobey the president's executive order.
Can a President overturn a Supreme Court decision? ›When the Supreme Court rules on a constitutional issue, that judgment is virtually final; its decisions can be altered only by the rarely used procedure of constitutional amendment or by a new ruling of the Court.
Who can invalidate an executive order? ›Although executive orders can be flexible and powerful, they can also be impermanent because a later President can, generally, revoke or modify any previously issued executive order with which he disagrees.
Can an executive order be undone by the next President? ›When a president signs an executive order, it can be a quick way to enact federal policy. But it can also be reversed just as quickly by the next president.
Can a new President overturn executive orders? ›Generally, the answer is yes. A president can revoke, modify, or supersede any executive order signed by a past administration.
What is the public law of 503? ›General John L. DeWitt, in charge of the Western Defense Command, ordered the mass evacuation, and the U.S. Congress passed Public Law 77-503, allowing for fines and imprisonment of those who disobeyed the evacuation orders.
Why was Executive Order 9066 unconstitutional? ›The order suspended the writ of habeas corpus and denied Japanese Americans their rights under the Fifth Amendment, which states that no person shall be deprived of life, liberty or property without due process.
When was Executive Order 9066 stopped? ›On February 19, 1976, President Gerald Ford signed a proclamation formally terminating Executive Order 9066 and apologizing for the internment, stated: "We now know what we should have known then — not only was that evacuation wrong but Japanese-Americans were and are loyal Americans.
What is Executive Order 13637? ›Executive Order 13637
Administration of Reformed Export Controls. Signed: March 8, 2013.
What is Executive Order 13490? ›
Revolving Door Ban -- Appointees Leaving Government.
What is Executive Order 13533? ›Executive Order 13533—Providing an Order of Succession Within the Department of Defense | The American Presidency Project.
What did Executive Order 12127 do? ›Creation of FEMA
President Carter signed Executive Order 12127, effective April 1, 1979, establishing FEMA. Shortly after, in signing Executive Order 12148 on July 20, 1979, President Carter gave the agency the dual mission of emergency management and civil defense.
Executive Order 13990: Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science to Tackle the Climate Crisis. Executive Order (EO) 13990 highlights the need to use science to reduce greenhouse gas emissions, bolster resilience to the impacts of climate change, and prioritize environmental justice.
What is Executive Order 11241? ›By virtue of the authority vested in me by the Universal Military Training and Service Act (62 Stat.
What is executive order 14027? ›Establishment of the Climate Change Support Office. (a) There is established within the Department of State, in accordance with section 3161 of title 5, United States Code, a temporary organization to be known as the Climate Change Support Office (CCSO).
What is the executive order 14060? ›Executive Order 14060—Establishing the United States Council on Transnational Organized Crime | The American Presidency Project.
What is Section 4 of executive order 14072? ›Section 2 details how the federal government plans to restore and conserve the nation's forests. Section 3 was written to stop international deforestation. Section 4 deals with nature-based solutions to mitigate climate change and enhance the nation's resilience facing the ecological crisis.
What is the 14068 executive order? ›14068 prohibits the importation into the United States of the following products of Russian Federation origin: fish, seafood, and preparations thereof; alcoholic beverages; non-industrial diamonds; and any other products of Russian Federation origin as may be determined by the Secretary of the Treasury, in consultation ...
What is Federal executive order 14042? ›On September 9, 2021, President Biden issued Executive Order (EO) 14042, which required parties contracting with the federal government to comply with certain COVID-19 safeguards as prescribed by the Safer Federal Workforce Task Force.
What happened to executive order 14042? ›
Executive Order 14042 and Executive Order 14043 are revoked. Agency policies adopted to implement Executive Order 14042 or Executive Order 14043, to the extent such policies are premised on those orders, no longer may be enforced and shall be rescinded consistent with applicable law.
What is the executive order 14082? ›Executive Order 14082—Implementation of the Energy and Infrastructure Provisions of the Inflation Reduction Act of 2022. (h) increase the resilience of our communities in the face of a changing climate.
What does Executive Order 14061 mean? ›Under Executive Order Number 14061, the President has also authorized an increase in the rates of basic pay for Administrative Law Judges (ALJ) of 2.2 percent (rounded to the nearest $100). The rate of basic pay for Administrative Law Judge (AL) AL-1 will be $176,300.
What is the Executive Order 112456? ›Executive Order 11246, signed by President Lyndon Johnson on September 24, 1965, established requirements for non-discriminatory practices in hiring and employment on the part of U.S. government contractors.
What is the purpose of Executive Order 11246? ›Executive Order 11246 requires affirmative action and prohibits federal contractors from discriminating on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, or national origin.
What is the Executive Order 14070? ›On April 18, 2023, President Biden signed Executive Order 14070 that included several directives purportedly aimed at bolstering Americans' access to long-term care and increasing job stability for medical professionals working in long-term care facilities.
Do federal employees still need to get vaccinated? ›The Biden-Harris Administration Will End COVID-19 Vaccination Requirements for Federal Employees, Contractors, International Travelers, Head Start Educators, and CMS-Certified Facilities.
What is the 14092 executive order? ›The Act provides communities with new tools to combat gun violence, including enhanced gun background checks for individuals under age 21, funding for extreme risk protection orders and other crisis interventions, and increased mental health resources to help children impacted by gun violence heal from the resulting ...
What is Executive Order 14062? ›It is a defense to homicide, attempted homicide, assault with intent to kill, or any assault under Article 89, 91, 128, or 128b that the accused acted in defense of another, provided that the accused may not use more force than the person defended was lawfully entitled to use under the circumstances.”
What is Executive Order 9902? ›Executive Order 9902--Establishing a seal for the Department of the Air Force.
What is Executive Order 14049? ›
E. O. 14049 on the White House Initiative on Advancing Educational Equity, Excellence, and Economic Opportunity for Native Americans and Strengthening Tribal Colleges and Universities.